Penjualan ponsel pintar akan kembali meningkat mulai tahun 2024, menentang peringatan yang semakin besar tentang kemerosotan berkepanjangan di sektor seluler, menurut proyeksi terpisah oleh Goldman Sachs dan Morgan Stanley yang ditinjau oleh TechCrunch.
Laporan Morgan Stanley memperkirakan pengiriman ponsel pintar global akan meningkat hampir 4% pada tahun 2024 dan sebesar 4,4% pada tahun 2025, mengabaikan perbandingan dengan penurunan industri PC selama beberapa tahun.
Morgan Stanley mengatakan bahwa pendorong perubahan haluan ponsel pintar adalah kemampuan AI baru pada perangkat yang membuka permintaan baru. Bank investasi tersebut menaikkan proyeksinya untuk volume telepon di seluruh dunia pada tahun 2025, dengan alasan potensi besar dari apa yang disebut edge AI untuk memungkinkan kemajuan dari peningkatan fotografi hingga pengenalan suara sekaligus melindungi privasi pengguna.
Produsen ponsel pintar termasuk Apple, Vivo, Xiaomi, dan Samsung sudah mulai menunjukkan sikap positif mereka terhadap AI. X100 baru dari Vivo dengan AI pada perangkat mengalami penjualan yang luar biasa, sementara Xiaomi menggembar-gemborkan volume penjualan sebesar 6x lipat dari biasanya untuk ponsel andalannya yang dilengkapi AI. Samsung merencanakan AI generatif bawaan untuk model tahun 2024, yang bertujuan untuk menawarkan fitur bergaya ChatGPT yang diproses langsung di ponsel, bukan di cloud.
“Hambatan terbesarnya adalah tidak adanya kejelasan kapan ‘aplikasi mematikan’ ini akan dikembangkan. Jika kita mengambil contoh internet desktop dan internet seluler, kemunculan aplikasi pembunuh baru biasanya terjadi 1-2 tahun setelah terobosan awal,” tulis Morgan Stanley dalam laporannya minggu ini.
“Meskipun tidak ada jaminan bahwa aplikasi pembunuh di Edge AI akan mengikuti jadwal yang sama, kemunculan CoPilot Microsoft sebagai aplikasi pembunuh AI PC yang potensial dapat menjadi landasan awal untuk mempopulerkan AI di edge (menyiratkan fitur/fungsi AI di Edge AI). perangkat, tidak mengandalkan cloud), dan membantu memberikan keyakinan kepada investor bahwa aplikasi mematikan yang serupa namun berbeda untuk ponsel pintar juga akan muncul.”
Proyeksi ponsel cerdas oleh Morgan Stanley. India adalah satu-satunya pasar yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan dua digit. (Grafik dan data: Morgan Stanley)
Goldman Sachs memperkirakan volume ponsel pintar global pada tahun 2023 akan berakhir dengan penurunan sebesar 5% yoy 1,148 miliar unit, turun dari perkiraan 1,206 miliar ponsel yang dikirimkan tahun lalu. Penurunan pada tahun 2023 akan menandai penurunan tahunan kedua berturut-turut setelah penurunan yang lebih tajam pada tahun 2022.
Namun Goldman mengatakan momentum akan pulih kembali pada tahun 2024 dan 2025, didorong oleh peluncuran produk baru. Laporan tersebut memperkirakan pengiriman ponsel pintar di seluruh dunia akan meningkat 3% menjadi 1,186 miliar pada tahun 2024, dan kemudian naik lagi sebesar 5% menjadi 1,209 miliar pada tahun 2025.
“Dengan musim liburan dan pengisian ulang yang berkelanjutan, serta panduan yang lebih baik dari rantai pasokan mengenai pemulihan pasar, kami merevisi pengiriman ponsel pintar pada tahun 2023-25E; namun, kami terus memperkirakan pertumbuhan satu digit yang rendah pada tahun 2024-25E, dan pengiriman ponsel pintar global secara bertahap akan kembali ke level 2022A pada tahun 2025E,” tulis analis Goldman Sachs.
Prospek seluler yang cerah ini berbeda dengan pandangan konsensus bahwa ponsel cerdas yang sudah matang menghadapi ancaman inersia dan substitusi serupa dengan komputer pribadi selama dekade terakhir. Namun Morgan Stanley mengatakan siklus penggantian dan kasus penggunaan masih mendukung ponsel.
“Tablet dan smartphone telah mengambil alih pangsa pasar PC sejak tahun 2011. Dengan kata lain, penurunan pengiriman PC disebabkan oleh munculnya perangkat-perangkat baru, bukan hilangnya permintaan secara umum. Kami tidak melihat ponsel pintar menghadapi risiko substitusi serupa dari teknologi seperti AR/VR dalam waktu dekat. Siklus penggantian ponsel cerdas lebih singkat karena lebih sering digunakan dan baterainya lebih kecil. Kasus penggunaan ponsel pintar masih terus berkembang, dengan Edge AI yang siap membuka gelombang inovasi baru.”
Proyeksi Goldman Sachs untuk vendor ponsel pintar papan atas. (Grafik dan data: Goldman Sachs)
Baca selengkapnya di techcrunch.com